Negocios
En HubSpot, los negocios representan transacciones con contactos o empresas. A los negocios se les hace seguimiento través de tu proceso de venta en las etapas de la pipeline hasta que se ganan o se pierden. Los puntos de terminación de los negocios te permiten crear y administrar negocios, así como sincronizar los datos de los negocios entre HubSpot y otros sistemas.
Obtén más información sobre las API de objetos, registros, propiedades y asociaciones en la guía Comprender el CRM. Para obtener más información general sobre objetos y registros de HubSpot, aprende a administrar la base de datos del CRM.
Para crear nuevos negocios, haz una solicitud POST
en /crm/v3/objects/deals
.
En tu solicitud, incluye los datos del negocio en el objeto propiedades. También puedes agregar el objeto asociaciones para asociar el nuevo negocio con registros existentes (por ejemplo, contactos, empresas) o actividades (por ejemplo, reuniones, notas).
Los detalles del negocio se almacenan en las propiedades de negocio. Hay propiedades de negocio de HubSpot predeterminadas, pero también puedes crear propiedades personalizadas.
Al crear un nuevo negocio, debes incluir las siguientes propiedades en tu solicitud: dealname
, dealstage
y, si tiene varias pipelines, pipeline
. Si no se especifica una pipeline, se utilizará la pipeline predeterminada.
Para ver todas las propiedades disponibles, puedes recuperar una lista de las propiedades de negocio de tu cuenta haciendo una solicitud GET
en /crm/v3/properties/deals
. Más información sobre la API de propiedades.
Nota: debes usar el ID interno de una etapa o pipeline de negocio al crear un negocio a través de la API. El ID interno también se devolverá cuando recuperes negocios a través de la API. Puedes encontrar el ID interno de una etapa de negocio o pipeline en la configuración de tu pipeline de negocios.
Por ejemplo, para crear un nuevo negocio, tu solicitud puede ser similar a la siguiente:
Al crear un nuevo negocio, también puedes asociarlo con registros o actividades existentes. En el objeto asociaciones, incluye los siguientes campos:
Parameter | Description |
---|---|
toObjectId
| El ID del registro o actividad con los que deseas asociar el negocio. |
associationTypeId
| Un identificador único para indicar el tipo de asociación entre el negocio y el otro objeto o actividad. Los tipos de asociación predeterminados se muestran aquí, o puedes recuperar el valor haciendo una solicitud |
También puedes incluir el campo label
para asignar una etiqueta de asociación definida que describa la asociación. Más información sobre cómo asociar registros a través de la API de asociaciones.
Por ejemplo, para asociar un nuevo negocio con un registro de contacto y de empresa existentes, tu solicitud se vería de la siguiente manera:
Puedes recuperar negocios individualmente o en lotes. Para recuperar un negocio individual, haz una solicitud GET
en /crm/v3/objects/deals/{dealId}
.
Para recuperar una lista de negocios, haz una solicitud GET
en /crm/v3/objects/deals
.
En ambos puntos de terminación, puedes incluir los siguientes parámetros de consulta en la URL de la solicitud:
Parameter | Description |
---|---|
propiedades
| Una lista separada por comas de las propiedades que se devolverán en la respuesta. Si el negocio solicitado no tiene un valor para una propiedad, este no aparecerá en la respuesta. |
asociaciones
| Una lista separada por comas de los objetos de los cuales recuperar los ID asociados. No se devolverán en la respuesta las asociaciones especificadas que no existan. Más información sobre la API de asociaciones. |
Obtén más información sobre la recuperación de negocios haciendo clic en la pestaña Puntos de terminación en la parte superior de este artículo.
Puedes actualizar los negocios individualmente o por lotes. Para los negocios existentes, el ID del negocio es un valor único que puedes usar para actualizar el negocio a través de la API.
Para actualizar un negocio individual mediante el ID del negocio, haz una solicitud PATCH
en /crm/v3/objects/deals/{dealId}
, e incluye los datos que deseas actualizar.
Para asociar un negocio con otros registros del CRM o con una actividad, haz una solicitud PUT
en /crm/v3/objects/deals/{dealId}/associations/{toObjectType}/{toObjectId}/{associationTypeId}
.
associationTypeId
, consulta esta lista de valores predeterminados o haz una solicitud GET
a/crm/v4/associations/{fromObjectType}/{toObjectType}/labels
.
Más información sobre cómo asociar registros a través de la API de asociaciones.
Para eliminar una asociación entre un negocio y un registro o actividad, haz una solicitud DELETE
en la siguiente URL: /crm/v3/objects/deals/{dealId}/associations/{toObjectType}/{toObjectId}/{associationTypeId}
.
Puedes eliminar negocios individualmente o por lotes, lo que agregará el negocio a la papelera de reciclaje en HubSpot. Más adelante puedes restaurar el negocio dentro de HubSpot.
Para eliminar un negocio individual por su ID, haz una solicitud DELETE
en /crm/v3/objects/deals/{dealId}
.
Obtén más información sobre la eliminación de negocios por lotes en la pestaña Puntos de terminación en la parte superior de este artículo.
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